光大同创：联想AIPC发售，公司有望受益（中信证券研报）

2024年1月2日，中信证券发布研报点评光大同创（301387）。

联想AIPC正式发售，京东平台ThinkPad X1 Carbon AI预约用户破万。公司是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商以及联想集团笔电产品核心供应商，将望充分受益于AIPC发布。消费电子轻量化趋势下，碳纤维复合材料有望在笔记本电脑中持续渗透，并加速导入折叠屏手机、MR头显设备。我们看好公司碳纤维业务的发展，带动营收、净利高速增长，上调公司2023-2025年EPS预测至1.69/2.98/3.98元（原预测为1.69/2.74/3.58元）。考虑可比公司估值水平，以及公司在消费电子类碳纤维结构件领域的先发优势和技术储备，给予公司2024年30倍PE，对应目标股价89元，维持“买入”评级。

责任编辑：共财君